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核心条款未达成一致 凤形股份终止重大资产重组

2022-08-20 00:00:00

证券时报记者 吴志

重大资产重组事项推进半年后,8月19日晚,凤形股份(002760)公告,因与交易对方部分核心条款无法达成一致,拟终止公司重大资产重组事项。

今年1月,凤形股份公告称,公司与赣州德鹏投资管理有限公司(以下简称“赣州德鹏”)、陈家念签署了《股权收购合作意向书》。公司或公司指定的关联方拟收购赣州德鹏、陈家念分别持有的江西润鹏矿业股份有限公司(简称“润鹏矿业”)60%的股权。交易拟采用现金方式,经凤形股份与有关各方初步研究和测算,该笔交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

润鹏矿业主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查等业务,主要产品包括金精矿、银精矿、锌精矿等。该公司2021年营业收入2.6亿元,净利润8723万元。而凤形股份主要从事耐磨材料的研发、产销。2021年凤形股份收入为9.45亿元,扣非净利润为7083万元,利润低于标的公司。

凤形股份表示,如果本次交易能顺利完成,公司将增加有色金属采矿、选矿、地质勘查等业务,有利于保持较好的持续经营能力和盈利能力,有效改善公司的资产状况。预计本次交易将有助于公司打造新的利润增长点,实现产业转型升级。

意向书签署后,凤形股份持续推进该重大资产重组事项。在今年5月的投关活动中,有投资者询问公司收购润鹏矿业的资金来源。凤形股份回应称,截至3月末,公司账面货币资金4.55亿元,公司会继续拓展各种融资途径,配合后续资产收购事宜。而对投资者询问“公司为何突然进入矿产行业”时,凤形股份表示,公司希望在稳定发展现有主业的情况下推动公司产业升级,以外延式发展培育、拓展新的业务增长点。向矿产资源开采领域转型是公司管理层经过广泛、深入、充分调研后,在详细分析行业发展前景下所作出的战略性布局。

凤形股份认为,在后疫情时代,随着世界各国经济逐步恢复,未来下游产业对矿产资源的需求会逐步回升。此外,江西矿产资源丰富,尤其是赣州,公司迁址江西后,拟整合江西的矿产资源为公司未来的发展提供足够支撑。

今年7月披露的公告显示,凤形股份聘请的相关中介机构已完成对标的公司的现场工作,交易方案正在进一步磋商,但交易相关方并未签署正式协议。直到8月19日晚间,凤形股份宣告终止该笔交易。公告显示,终止原因系公司短期内与交易对方部分核心条款无法达成一致,且相关市场环境较本次交易首次披露提示性公告时发生较大变化。不过凤形股份称,公司未来仍会继续推动产业转型。